Episoden fokuserer på Nightcrawlers fortid og hans kamp for å akseptere hans mutante natur. Mens Magnetos tilstedeværelse merkes gjennom hele episoden (hans tidligere tilknytning til Nightcrawlers far blir avslørt), dukker han faktisk ikke opp eller samhandler med Nightcrawler .
I stedet utforsker episoden Nightcrawlers frykt for avvisning på grunn av hans utseende og hans ønske om å passe inn med det menneskelige samfunn. Han møter denne konflikten gjennom samspillet med faren, som forlot ham på grunn av mutasjonen hans, og med vennene hans, som i utgangspunktet sliter med å forstå forskjellene hans.
Derfor, mens Magnetos innflytelse på Nightcrawlers liv er betydelig i episoden, påvirker han ikke Nightcrawler direkte i selve episoden .