Episoden utforsker hvordan faren til Nightcrawler, Azazel, forlot ham og moren og ble med i Magnetos brorskap.
* Magnetos rolle: Mens Magneto ikke samhandler direkte med Nightcrawler i denne episoden, antydes det at han og Azazel var nære. Nightcrawlers mor avslører at Azazel, som er en mutant med teleporteringsevner, en gang var en del av Brorskapet, noe som antyder Magnetos innflytelse i å forme Azazels tro.
* Nightcrawler's Struggle: Episoden fokuserer først og fremst på Nightcrawlers indre kamp med kreftene og utseendet hans. Han plages av landsbyboerne og føler seg som en utstøtt. Denne indre konflikten er det som til syvende og sist motiverer ham til å søke svar og veiledning fra X-Men.
Mens Magnetos indirekte innflytelse merkes gjennom Azazels engasjement i Brorskapet, spiller han ingen aktiv rolle i episodens hendelser.