Apolonios liv tar en uventet vending når en sirkusgruppe ledet av en sterk mann ved navn Atlas ankommer byen. Atlas utfordrer innbyggerne til å møte styrken hans og tilbyr til og med en premie til alle som kan beseire ham. Apolonio, drevet av et ønske om å gjenvinne sin tidligere herlighet og imponere den vakre Esmeralda, en jente i byen, bestemmer seg for å konfrontere den formidable Atlas.
Apolonio engasjerer seg i intens trening, etter metodene som en gang ga ham styrke og atletikk. Når dagen for konkurransen nærmer seg, øker spenningen, og byen samles for å være vitne til det etterlengtede oppgjøret. Kampen mellom Apolonio og Atlas er hard, og begge kjemperne gir alt. I et øyeblikk med økte følelser klarer Apolonio å lande et kraftig slag, og beseire den uslåelige Atlas.
Overraskende nok fremstår Atlas som ydmyk i nederlaget og deler en åpenbaring med Apolonio. Atlas innrømmer at hans styrke, i likhet med Apolonios, var en illusjon skapt for underholdning. Mens de snakker, bukker Atlas under for et hjerteinfarkt, og avslører at hans tilsynelatende overmenneskelige fysiske form skjulte skrøpelighet og dødelighet.
Historien ender med at Apolonio vurderer sin triumf og styrkens forbigående natur. Han innser at seieren hans ikke bare var en personlig prestasjon, men også en symbolsk representasjon av besluttsomhetens kraft, den menneskelige åndens motstandskraft og aksepten av at livet, med alle dets utfordringer, må omfavnes.