- Orgel: Hammond B3-orgelet åpner sporet med en sørgmodig intro, og setter stemningen for resten av sangen.
- Trompet: Trompeten har en fremtredende plass i introduksjonen og gjennom hele sporet. Den bærer melodien og tilfører musikken en sjelfull dimensjon.
- Saksofon: Saksofonen spiller en sentral rolle i sangen. Dens jevne, melodiske linjer flettes sammen med vokalen, og legger til dybde og følelser.
- trommer: Trommene gir den rytmiske ryggraden i sporet. Den enkle, men effektive trommeslagingen bidrar til å holde sangen fremover.
- Bass: Bassgitaren forankrer sporet, og gir et solid grunnlag for de andre instrumentene.
- Piano: Pianoet utfyller vokalen og fyller ut den generelle lyden. Det gir en følelse av varme og tekstur.
- Elektrisk gitar: Den elektriske gitaren gir en subtil kant til arrangementet, og gir sporadiske fyll og aksenter.
- Bjeller: Klokker brukes til å legge til et snev av innfall og skape en melankolsk atmosfære.
Disse instrumentene fungerer sømløst sammen, og skaper et frodig, sjelfullt og uforglemmelig musikalsk bakteppe for Smokey Robinsons gripende tekster i "Tears of a Clown".