- Episoden åpner med at Mikan Sakura og Natsume Hyuga diskuterer den kommende Special Star Selection-eksamenen.
- Senere møter Mikan og Natsume en mystisk ny student ved navn Luna Koizumi, som ser ut til å ha en vendetta mot Natsume.
– Dagen etter begynner Special Star Selection-eksamenen. Mikan og Natsume er sammen og må jobbe sammen for å klare utfordringene.
– Under eksamen lærer Mikan og Natsume mer om Lunas fortid og hennes tilknytning til Natsume.
– Til slutt består Mikan og Natsume eksamen og blir valgt ut som Spesialstjerner. Luna blir imidlertid ikke valgt, og hun blir rasende.
– Episoden avsluttes med at Luna lover å hevne seg på Mikan og Natsume.