I episoden blir Peter Griffin overbevist om at regjeringen holder en rase av trefolk hemmelig for offentligheten. Han forsøker å bevise deres eksistens, men søken hans tar en farlig vending når han blir tatt til fange av trefolket og ført til deres underjordiske by.
Episoden inneholder flere referanser til science fiction-filmen fra 1956 "Invasion of the Body Snatchers".