Slik skjer det:
* Dvergene blir tatt til fange av alvene: Dvergene, under ledelse av Thorin Oakenshield, blir tatt til fange av alvene i Mirkwood mens de er på reise til Lonely Mountain.
* Alvekongen er nysgjerrig: Alvekongen, Thranduil, er fascinert av dvergene og deres merkelige historie. Han kaller dem til salen sin og lytter til historien deres.
* Dvergene forteller sin historie: Dvergene, selv om de er på vakt mot alvene, forklarer deres reise for å gjenvinne deres forfedres hjem og skatter fra dragen Smaug.
* Alvekongen overhører: Mens dvergene snakker, avlytter alvekongen, skjult for innsyn, men lytter nøye til ordene deres.
Derfor lærer alvekongen om dvergenes eventyr gjennom å overhøre samtalen deres , ikke gjennom direkte kommunikasjon med dem.