Det er en live konsertfilm som dokumenterer Miles Davis og bandet hans som opptrer på Montreux Jazz Festival i Sveits. Musikerne som er omtalt i filmen er:
* Miles Davis: Trompet
* Mike Stern: Gitar
* John Scofield: Gitar
* Darryl Jones: Bass
* Al Foster: Trommer
* Adam Holzman: Tastatur
Filmen fanger den rå energien og improvisasjonsglansen til Davis og bandet hans under et sentralt øyeblikk i karrieren. Den fokuserer utelukkende på den musikalske fremføringen, ikke på noen narrative eller fiktive elementer.