Her er hva som skjer:
* Natsus kamp mot Phantom Lord Guild: Han kjemper mot de mektige Phantom Lord Guild-medlemmene og ting går ikke bra.
* Motstanderen hans, Jose, bruker en kraftig magi: Jose, et medlem av Phantom Lord, bruker en magi som svekker Natsu og får ham til å miste kreftene.
* Natsus frustrasjon og besluttsomhet: Når han ser sin egen makt reduseres og ikke klarer å beskytte kameratene, blir Natsu fylt av frustrasjon og fortvilelse. Dette er grunnen til at han ser ut som han er i ferd med å gråte, men han gråter faktisk ikke.
* Hans vilje til å overvinne: Tristheten varer imidlertid ikke lenge. Natsus voldsomme besluttsomhet slår inn, drevet av behovet for å beskytte vennene sine. Han gjenvinner kampånden og fortsetter å kjempe.
Derfor, mens Natsu ikke gråter i episode 99, opplever han en kraftig bølge av følelser, spesielt tristhet og frustrasjon, som gjenspeiles i ansiktsuttrykket hans.