Historiens klimaks inntreffer når lytteren til slutt sporer opp kilden til støyen. Han finner den i et tomt rom i en forlatt bygning. Støyen kommer fra en liten, svart boks. Lytteren åpner boksen og finner en liten skapning inni. Skapningen er svart, med store, mørke øyne. Den snakker til lytteren på et språk han ikke forstår.
Skapningen forteller lytteren at den har sett på ham en stund, og at den vet alt om ham. Skapningen sier at den har kommet for å hjelpe Lytteren, men at den bare kan hjelpe ham hvis han godtar å lytte til den. Lytteren er enig, og skapningen begynner å fortelle ham historien sin.
Mens skapningen snakker, begynner lytteren å forstå at støyen han har hørt faktisk er skapningens stemme. Skapningen forteller ham om sitt liv, sitt hjem og sitt folk. The Listener blir betatt av skapningens historie, og han begynner å føle en tilknytning til den.
På slutten av historien står lytteren igjen med et valg. Han kan enten fortsette å lytte til skapningen, eller han kan gå tilbake til sitt gamle liv. Lytteren velger å fortsette å lytte til skapningen, og han får vite at skapningen har lært ham noe viktig om livet.