Paine er ansvarlig for å inspisere og reparere LAFFFs ytre skrog mens det er i fritt fall, en jobb som krever høy dyktighet og presisjon. Etter hvert som historien utfolder seg, blir Paine stadig mer besatt av verket og dets effekter på hans mentale tilstand. Han opplever hallusinasjoner og visjoner om fremmede og fremmede vesener og utvikler en intens frykt for høyder og åpne rom.
Etter hvert som Paines tilstand forverres, betror han seg til sin kollega, en kvinne som heter Marilyn. Marilyn prøver å hjelpe ham og foreslår til og med at han søker profesjonell rådgivning. Likevel blir Paine mer og mer løsrevet fra virkeligheten og begynner å stille spørsmål ved den sanne naturen til hans eksistens.
Historien når et klimaks når Paine mister grepet mens han utfører vedlikeholdsarbeid på utsiden av LAFFF og begynner å flyte ut i verdensrommet. Når han går en sikker død i møte, opplever han et øyeblikk av dyp erkjennelse og oppnår en tilstand av opplysning. Historien ender med at Paine omfavner sin skjebne og gir slipp på frykten, og til slutt overskrider begrensningene i hans fysiske eksistens.
Oppsummert utforsker LAFFF temaer som fremmedgjøring, mental helse og den menneskelige opplevelsens eksistensielle natur i en dystopisk setting. Gjennom hovedpersonens reise utfordrer Philip K. Dick leserne til å stille spørsmål ved virkelighetens grenser og individets rolle i et komplekst og stadig skiftende univers.