I kongeriket Simhala bodde to brødre, Bowaon og Totoon. De var sønner av den avdøde kongen. Mens Bowaon hadde enorm styrke og tapperhet, var Totoon det motsatte - intelligent, men ofte sjenert.
Etter farens bortgang møtte brødrene konflikter om kongeriket, ettersom mange adelsmenn trodde Totoon var den mer dyktige herskeren på grunn av hans visdom. Deres rivalisering ble verre da Bowaon møtte Marikit, en klok og vakker prinsesse fra naboriket Bumbaran. Totoon faller også for prinsessen og blir desperat etter å vinne hennes gunst.
Ved hjelp av en klok gammel kvinne var Bowaon i stand til å få visdom og overvinne sine mangler. Han la ut på en reise fylt med utfordringer og fikk innsikt i lederskap og makts sanne natur. Underveis møtte han en mystisk fugl, som hjalp ham å forstå opplevelsene sine.
I mellomtiden søkte Totoon, fortært av sjalusi, mørke krefter og ble korrumpert. Han inngikk en pakt med den onde enheten Mangkukulam for å få overnaturlige evner. Mangkukulam ga Totoon kraften til usynlighet og evnen til å forvandle seg til forskjellige former, men på bekostning av hans menneskelighet og fornuft.
Anerkjent av sine undersåtter som en leder til tross for sine feil, søkte Bowaon folkets kjærlighet og respekt. I mellomtiden begynte Totoon å terrorisere kongeriket i sin jakt på makt og hevn mot broren.
Deres søskenrivalisering eskalerte til en episk kamp, med Bowaons styrke og mot satt opp mot Totoons mørke krefter. I det klimaktiske øyeblikket triumferte Bowaon, og Totoon ble beseiret. Mangkukulam ble forvist fra kongeriket, og freden ble gjenopprettet.
Til slutt innså Bowaon at det sanne målet for en hersker ikke bare er styrke, men visdom, medfølelse og evnen til å forene folket. Med Marikit ved sin side og støtte fra riket hans, styrte Bowaon Simhala klokt og rettferdig i mange år. Riket blomstret under hans veiledning, og søskenrivaliseringen mellom Bowaon og Totoon ble husket som en fortelling om makt, forløsning og viktigheten av å velge rettferdige veier.